Помощь и ответы на вопросы
Собрали короткие ответы по частым задачам — от выставления счёта до закрывающих документов. Не нашли своё? Напишите нам, поможем с подключением и настройкой.
Частые вопросы
Как выставить счёт?
В кабинете откройте «Счета → Новый счёт». Выберите контрагента — реквизиты подтянутся по ИНН, добавьте позиции и сумму. Готовый счёт можно отправить клиенту ссылкой, по email, SMS, в мессенджер или по ЭДО.
Как клиент оплачивает счёт?
По ссылке клиент выбирает удобный способ: СБП, банковская карта или платёжное поручение. При зачислении счёт закрывается автоматически, а вы видите статус в реестре.
Какие бывают статусы счёта?
Ожидает оплаты, В обработке, Частично оплачен, Оплачен, Просрочен. Статус меняется сам — по мере оплаты и по наступлении срока.
Как доставить счёт клиенту?
Через email, SMS, мессенджер или ЭДО — канал выбираете при отправке. Если контакта у клиента ещё нет, кабинет подскажет его добавить и отправить повторно.
Когда я увижу, что счёт оплачен?
Оплата отражается в кабинете сразу после проведения — счёт переходит в статус «Оплачен», без ручной сверки. Сумму к получению по каждому счёту тоже видно в кабинете.
Как получить закрывающие документы?
Акт, счёт-фактуру и УПД сервис формирует по счёту — их можно скачать или отправить клиенту по ЭДО.
Что делать с просрочкой?
Сальдо сам напоминает клиенту по расписанию, а на просрочке подключает дожим. В кабинете видно старение долга и собираемость — где деньги зависли и на сколько.
Насколько это безопасно?
Данные банковских карт в Сальдо не хранятся. Персональные данные храним и обрабатываем по 152-ФЗ, а доступ команды разграничен ролями.
Связаться с нами
Пишите и звоните по любым вопросам о подключении, счетах и оплате.
Мы также на связи во ВКонтакте — сообщество Сальдо.